招生背景
    中国的金融市场已经全面对外开放，中国经济的方方面面已经在快速地越来越多地与国际社会接轨。在这种大背景下，中国急需熟悉国际资本市场、懂得企业资本运作、能够对企业的投融资以及税务进行筹划和做出决断的高级理财人士。
    不仅是中国境内的企业急需具有国际视野的专业理财师为之服务，已经和正在走向富裕的大量的中国家庭和个人也十分需要有专业人士为之供应专业的理财建议，比如他们需要银行、证券公司、保险公司的理财顾问为其提供全方位、专业化、个性化的理财服务。
    据国家统局、人事部和财政部统计，面对国内巨大的理财市场，中国财务策划人才缺口超过200万，因而已被国家人事部列为紧缺人才。

财务策划师炙手可热的背景
    麦肯锡的一份调查显示：在美国，注册特许财务策划师的年收入与哈佛MBA的平均年薪相当，香港注册特许财务策划师去年的最高收入已超过百万港元，人口仅800多万的香港，从事财务策划的人数就达到了6万多人。FChFP成为一个超过CPA、MBA的全球第一黄金职业。
    2006年12月11日，中国金融领域的全面将对外开放使金融企业面临百年未遇的机遇与挑战，国际金融机构凭借其强大的资本和人才优势进入中国，对中国金融市场造成了系列的冲击，占据国内理财市场的半壁江山，他们凭借着国际化的专业理财人士，娴熟的市场运作手法，把国内金融机构逼到了角落里；但是这些国际金融巨头也缺乏熟悉本土资源的FChFP，而本土的金融机构又缺乏具有国际视野的专业FChFP。据国家统计局调查注册特许财务策划师的人才缺口达到了300多万，国家正需要大量的具有国际视野的FChFP!
    我国的金融机构和其他行业的企业经过多年的发展壮大，急需国际化，而国际化最需要懂得国际财务管理、资本运作、风险规避、综合理财、投资融资、税务筹划的高级理财人士。但目前国内负责金融、财务的高级人员特别是财务总监基本上还在履行着会计职责，局限于基本的财务和会计工作，进行着琐碎的审计工作，还没有成为决定企业发展方向的专业财务策划人才。同时，跨国公司进入国内也需要熟悉国际规则，又熟悉本土操作的高端财务人士，所以FChFP再次成为国内外企业争夺的重点。

FChFP简介               
    FChFP的全名是Fellow Chartered Financial Practitioner 。正如CA（英国特许会计师）、ACCA（英国公认特许会计师）、CFA（注册特许金融分析师）一样，注册特许财务策划师（FChFP）是亚太财务策划联会（APFinSA）为理财专业人士所颁发的国际权威认证，代表国际财务策划标准协会（IFFSA）各个成员国及地区包括英、法、瑞士、澳大利亚、中国香港、中国台湾、中国澳门、日本、新西兰、马来西亚、新加坡、泰国、印度、菲律宾等34个国家和地区的行业标准和最高头衔。
     国际财务策划标准协会是全球最大的财务策划组织和认证协会，负责对注册特许财务策划师（FChFP）在全球34个国家和地区的注册进行管理和监控。自2003年7月份起，注册特许财务策划师（中国）教育发展中心正式得到授权，FChFP资格认证正式开始在中国推行，并迅速成为“黄金职业”推动着全球财务金融服务业的发展。

 

课程 内容概述 课程目标
一、基础财务策划
Fundamentals of Financial Planning
 本课程探讨理财规划的发展与流程，提出理财规划的关念与客户间的关系的建立与维护，并介绍财务规划时所需要了解的各种理财规划工具概念。 

1.了解财务规划的观念与发展
2.了解财务规划的流程
3.了解财务规划师与客户间的关系
4.介绍财务规划的各种面向与工具

二、企业融资策划
Financial Planning for Business Owners 本课程主要分成三大主题，分别是个人资产的管理、不动产的规划与资产/企业主的财务规划，内容主要以各种财务等级划分来探讨不同层级的财务规划、资产的配置与资产主的财务规划，是财富管理的实务。 

1.协助学员了解个人资产的流动性与债务的管理。
2.了解不动产的买卖与投资运用。
3.了解高资产与企业投资人的财务运用与风险管理。
4.了解境外投资与置产的概念。

三、税务策划
Tax  Planning 本课程分成三大主题，分别是退休规划、遗产规划、税与信托工具。本课程内容着重探讨退休前的准备应知的要素，在所得停止后在税仍有义务，有策略与工具可以让退休与所得停止后的生活风险将低，是本课程的特色。

 1.了解国内退休环境与法制环境。
2.规划不同财务阶层的退休养老。
3.退休的策略与工具。
4.租税环境与高资产者的节税规划。
5.利用信托工具作资产移转与节税运用。

四、投资策划
Investment  Planning 以实务与投资理论导入理财规划，介绍各种投资工具，理清投资、投机行为与有规划的投资行为间的差异，并了解最新的投资趋势与市场环境。

 1.了解投资、投机与有规划的投资行为间的差异，了解报酬与风险间的关连性。
2.帮助学员具备辨认财务报表结构与应用财务数学解决生活上的投资问题。
3.介绍各种投资工具与最新市场趋势。
4.学会看线上盘势与解读报媒资料。

五、风险管理及保险策划
Risk management Insurance Planning 本课程探讨风险管理在理财规划领域内所扮演的角色，并以保险规划作为管理人身与责任风险的工具，介绍保险的发展与流程，提出理财规划的观念与客户间的关系的建立与维护，并介绍财务规划时所需要了解的各种理财规划工具概念。

 1.了解人身与人身相关的风险。
2.了解风险的管理可运用的工具。
3.了解保险存在的意义与价值。
4.了解保险商品如何管理风险，面向与应用角度。
5.分析客户的保险需求，评估保单与保险规划。

六、高级财务策划实务及应用
Advanced Financial Planning Applications 本课程着重在财务规划师从事财务规划服务的过程所需要具备的立场，课程以案例、实务应用与财务规划师的分享为主，是成为财务规划师最重要的一门课程。

1.引导学员从单一金融服务走向专业的理财规划服务所需建立的观念。
2.教导财务规划服务的流程与系统化步骤。
3.协助学员练习财务规划应用。

一年二期，每期6个月。每个月的第三个星期五、六、日安排上课（可插班学习） 

证书获得：
 完成注册特许财务策划师课程您可以获得  

由亚太财务策划联会颁发的《注册特许财务策划师》（fchfp）证书 
 AACTP美国培训认证协会颁发的《财务策划师》证书 

授课老师
    注册特许财务策划师（FChFP）必修课程部分，由具有15以上工作经验和3年以上授课经验，并经亚太财务策划联会审核通过的知名财经老师担任，比如宋洪祥、房西苑 、夏保罗、郑建基等等。

收费标准
 申请注册特许财务策划师（FChFP）资格证书，收取报名费、培训费、考试费及证书费，共计23300元（含教材、专用计算器等等所有费用）；

上课时间是：

随到随学，循环上课，半年一周期！

每月第三周的周五、六、日三天全天上课

（上午9：00--12：00，下午13：30--17：30）