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关于对国家理财规划师(CFP)培训考核鉴定的通知
2003年国家劳动和社会保障部公布的第五批53项国家职业标准中，理财规划师正式被纳入了国家职业大典。取得中国理财规划师认证者，将会获得个人理财规划专业能力上的高度评价，是专业金融从业人员提升专业职能、肯定自我的最佳途径，并会取得客户的长期信赖。2006年被称为理财元年,银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经达到了求贤若渴的程度。我国理财从业人员的年收入都在10万元人民币以上。为提高我省金融从业人员的整体素质，经相关部门同意，浙江人力资源培训中心，系浙江省劳动与社会保障厅批准、省人事厅注册登记的事业法人单位，是一家专门从事国家职业资格认证考前培训的教育机构，将于2007年下半年再次组织该职业各等级职业资格鉴定，并将组织鉴定前培训和报名工作，现将有关内容通知如下：
一、证书性质：
理财规划师为国家职业资格二级，鉴定合格者，核发国家劳动和社会保障部验印的《中华人民共和国职业资格证书》。证书全国通用、上网可查、终身有效；它是劳动者求职、任职的资格凭证，是用人单位招聘、录用劳动者的主要依据。
二、适用对象：
● 银行、证券、保险、基金，专业投资理财公司等金融方面的从业人员；
● 经济师、律师、会计师及对理财规划有兴趣，有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员；
三、鉴定时间及内容：
此次理财规划师国家职业技能鉴定时间为2007年11月下旬；鉴定内容：依照理财规划师国家职业技能鉴定标准，分设理论知识和实务技能知识进行鉴定，并进行论文综合评审。
基础知识：理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税务基础、理财规
划法律基础、理财计算基础、理财规划师工作流程和要求
助理理财规划师三级：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规
划、退休养老规划、财产分配和传承规划
理财规划师二级：风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、养老规划、财产分配和传承
规划、综合理财规划规划
四、申报条件：
1、助理理财规划师国家职业资格三级（具备以下条件之一者）：
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
2、理财规划师国家职业资格二级（具备以下条件之一者）：
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
五、培训鉴定费用：
助理理财规划师（三级）共计3850元，理财规划师（二级）共计4530元
（含培训费、教材费、资料费、考试费、论文评审费、证书费、报名费、理财专用计算器），每次上课提供中餐。
六、培训鉴定报名事宜：我中心从即日起接受报名，报名时携带以下资料：
1、身份证、学历证书原件及复印件各1张；
2、二寸免冠照片二张；一寸免冠照片二张；
3、鉴定申报表（报名请来电索取或登录www.zjp.gov.cn招生简章上下载）；
4、工作年限证明并加盖单位公章
报名单位：浙江人力资源培训中心
联系电话：0571-87061388转828；
联系人：叶老师； 手 机：13606521142
报名地址：杭州市保俶路32号（浙江省民政厅2号楼5楼518办公室）
培训时间：上课时间统一安排在双休日。
浙江人力培训网：www.zjp.gov.cn
七、培训安排：
培训采用面授的形式进行，以上海财经大学，浙江大学，浙江财经学院的资深专家教授为主。 -
联络时请说明来自天天培训网，以获得更好的效果。
联系人：叶老师
发布机构：浙江人力资源培训中心
发布时间：2007-05-14
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